3 actions d’intelligence artificielle (IA) avec plus de potentiel que n’importe quelle crypto-monnaie

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Les données de Grand View Research montrent que les revenus mondiaux des cryptomonnaies ont atteint 5 milliards de dollars l’année dernière et devraient croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12 % jusqu’en 2030. Bien que cette croissance ne soit pas négligeable, elle n’est rien en comparaison avec l’intelligence artificielle ( AI) avec un TCAC de 37 % pour le reste de la décennie et une valeur de 137 milliards de dollars.

Graphique NVDA

Données par YCharts.

L’enthousiasme suscité par les crypto-monnaies a faibli ces dernières années, la volatilité ayant provoqué un retrait des investisseurs. Le graphique ci-dessus compare la croissance sur deux ans entre les deux crypto-monnaies les plus importantes et trois sociétés actives dans l’IA. Même si tous les géants de la technologie n’ont pas généré de croissance, ils ont obtenu de bien meilleurs résultats que Bitcoin et Éthereum.

Les crypto-monnaies ont développé une réputation d’incohérence. Cependant, c’est tout le contraire avec les valeurs technologiques. Le marché de la technologie a la réputation de récompenser les entreprises innovantes avec des gains constants sur le long terme, et il est peu probable que cela change parallèlement au récent boom de l’IA.

Voici donc trois actions d’IA avec plus de potentiel que n’importe quelle crypto-monnaie.

1.Alphabet

Actions dans Alphabet (GOOGL 1,33%) (GOOGL 1,33%) ont grimpé de 50 % depuis le début de l’année, ralliant les investisseurs avec une croissance prometteuse de son activité de publicité numérique et un potentiel croissant dans l’IA.

L’entreprise a été confrontée à des difficultés l’année dernière, alors que les vents macroéconomiques contraires ont freiné les dépenses publicitaires. Toutefois, les mesures de réduction des coûts ont porté leurs fruits et ont illustré l’énorme potentiel de croissance d’Alphabet à long terme.

Au troisième trimestre 2023, la société a enregistré une croissance de ses revenus de 11 % sur un an, dépassant les attentes des analystes de 980 millions de dollars. Pendant ce temps, les revenus publicitaires de la recherche Google et de YouTube ont bondi respectivement de 11 % et 12 %.

Des marques puissantes telles que Google, Android et YouTube ont fait d’Alphabet une puissance publicitaire, attirant quotidiennement des milliards d’utilisateurs. Cependant, ces plateformes renforcent également les perspectives de l’entreprise en matière d’IA. Alphabet lancera l’année prochaine son grand modèle de langage très attendu Gemini, qui devrait être compétitif avec le GPT-4 d’OpenAI.

La vaste base d’utilisateurs de Gemini et d’Alphabet sur ses différentes plates-formes pourrait s’avérer une combinaison lucrative, offrant d’innombrables opportunités de monétiser ses offres d’IA.

Graphique du ratio AMD PE

Données par YCharts.

En plus de solides perspectives dans le domaine de l’IA, l’action d’Alphabet pourrait constituer la plus grosse affaire du secteur. Le tableau ci-dessus montre que le ratio cours/bénéfice (P/E) et le cours/flux de trésorerie disponibles d’Alphabet sont les plus bas parmi certains des plus grands noms de l’IA, ce qui suggère que les actions de la société Google offrent le plus de valeur.

Le faible cours de l’action d’Alphabet la rend bien plus fiable que n’importe quelle crypto-monnaie, ses perspectives en matière d’IA offrant potentiellement aux investisseurs une plus grande croissance à long terme.

2. Nvidia

Tous les yeux ont été rivés Nvidia (NVDA 2,33%) cette année, ses puces sont devenues la référence des développeurs sur le marché de l’IA. La domination de l’entreprise dans le domaine des unités de traitement graphique (GPU) lui a donné une longueur d’avance sur ses concurrents, lui permettant de s’assurer une part de marché estimée entre 80 % et 95 % dans les puces IA.

La demande croissante de GPU IA a vu les revenus de Nvidia monter en flèche. Au troisième trimestre 2024 (clos en octobre 2023), la société a enregistré une croissance de ses revenus de 206 % sur un an, avec un bénéfice d’exploitation en hausse de plus de 1 600 %. Cette croissance fulgurante est principalement due à une augmentation de 279 % des revenus des centres de données, qui ont bénéficié de l’augmentation des ventes de puces.

Graphique du ratio PE NVDA

Données par YCharts.

Nvidia n’a peut-être pas un P/E ou un flux de trésorerie prix-libre qui crie « bonne affaire », mais les deux indicateurs sont à l’un de leurs points les plus bas au cours des six derniers mois. Le graphique ci-dessus illustre comment ces mesures ont considérablement diminué pour Nvidia, ce qui représente une augmentation massive de la valeur de son action et en fait le moins cher depuis des mois.

En tant que fabricant leader de puces dans le domaine de l’IA, Nvidia a beaucoup à gagner du TCAC de 37 % du secteur. Ses puces sont cruciales pour le développement de l’industrie, ses actions étant un meilleur pari que n’importe quelle crypto-monnaie.

3. Pomme

Pomme (AAPL 2,11%) a connu une année particulièrement difficile, car les pics d’inflation ont poussé les consommateurs à se retirer. La société a enregistré une baisse de ses revenus de 3 % d’une année sur l’autre au cours de son exercice 2023 après une baisse des ventes dans ses quatre segments de produits.

Cependant, Apple reste le plus grand nom de la technologie grand public, avec des parts de marché majeures dans les smartphones, les tablettes, les écouteurs et les montres intelligentes. L’entreprise n’est peut-être pas aussi loin dans son parcours vers l’IA que des entreprises comme Nvidia et Microsoftmais la popularité de ses appareils et services pourrait en faire un géant endormi du secteur.

En 2023, les dépenses de recherche et développement d’Apple ont augmenté de près de 4 milliards de dollars, une grande partie étant consacrée au développement de l’IA générative. Le géant de la technologie aurait construit son propre grand modèle de langage et un chatbot, que les développeurs appellent Apple GPT. Apple a utilisé ses recherches pour introduire plusieurs fonctionnalités d’IA dans sa gamme de produits cette année, mais pourrait facilement monétiser ses offres à terme.

Avec 99 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible et 30 milliards de dollars de trésorerie et équivalents, la société dispose des fonds nécessaires pour surmonter les défis du marché et continuer à investir dans son activité.

Le P/E d’Apple de 31 et le flux de trésorerie libre de 30 rendent ses actions plus chères que celles d’Alphabet mais toujours moins chères que de nombreuses autres sociétés d’IA. Pendant ce temps, ses actions ont surperformé Bitcoin et Ethereum au cours des deux dernières années. Et avec cela, je parierais sur Apple n’importe quel jour avant de parier sur une crypto-monnaie.

Suzanne Frey, cadre chez Alphabet, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Dani Cook n’a aucune position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande Alphabet, Amazon, Apple, Bitcoin, Ethereum, Microsoft et Nvidia. The Motley Fool a une politique de divulgation.



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